Le fabbriche di scarpe in Russia chiudono una dopo l'altra

In Russia l’industria calzaturiera versa in una situazione di grave crisi. Numerosi produttori di scarpe russi hanno annunciato quest'anno la cessazione delle loro attività.

Ottobre è stato un mese di notizie allarmanti sulla vendita o sulla possibile chiusura di due delle tre fabbriche (a Zlatoust e Orenburg) di uno dei più grandi produttori di scarpe del paese, la Unichel di Chelyabinsk.

Ma dopo questa grande notizia, quasi inosservata dai media, è arrivata la notizia della vera e propria chiusura del calzaturificio Francesco Donni a Bryansk. La fabbrica di Bryansk (JSC Stela Plus) esiste dal 1950. L'azienda Bright, che sviluppa il marchio di scarpe Francesco Donni, ha acquisito la fabbrica nel 2000. L'azienda ha prodotto più di 300 modelli di scarpe del marchio.

Il 2024 si è rivelato un anno fruttuoso per la chiusura della produzione calzaturiera su tutto il territorio nazionale. A Kaluga il calzaturificio Romer, con una capacità produttiva di circa 470mila paia di scarpe all'anno, ha cessato di esistere. Molte altre fabbriche di scarpe a Rostov sul Don hanno chiuso.

Chiudono i calzaturifici medi e piccoli, e dopo di loro i laboratori per la produzione di componenti, i laboratori per la produzione di forme, sottopiedi, grezzi, l'intero settore crolla come un castello di carte.

Cause della crisi

Per le grandi aziende, come Unichel, che era uno dei tre maggiori produttori in Russia, secondo il direttore generale della holding Vladimir Denisenko, un fattore importante nella riduzione dei siti di produzione è stato l'aumento del costo dei prestiti, così come come concorrenza più dura a causa della crescita delle importazioni di scarpe dalla Cina.

Secondo le statistiche dell’Amministrazione generale delle dogane della Repubblica popolare cinese, le importazioni di merci dalla Cina alla Russia negli 11 mesi del 2024 sono aumentate del 4% su base annua. Le calzature, insieme alle apparecchiature elettriche e alla plastica, sono al terzo posto in termini di volume delle forniture di beni cinesi alla Russia.

Vale la pena notare che l'aumento del tasso di riferimento della Banca Centrale della Federazione Russa nel 2024 ha interessato direttamente solo i grandi produttori, poiché le aziende di medie dimensioni impegnate nella produzione di calzature nel paese, secondo gli operatori di mercato, generalmente non lo sono finanziato. Per quanto riguarda la maggiore concorrenza da parte dei prodotti importati dall'Asia, ciò ha colpito tutti, soprattutto a causa delle condizioni inizialmente ineguali.

La Cina, che è il centro mondiale dell’industria leggera e che rappresenta il 56% della produzione mondiale di scarpe, supera i produttori russi in termini di infrastrutture, disponibilità delle tecnologie più moderne e costi di produzione delle scarpe. Molti marchi russi di scarpe e accessori in pelle preferiscono collocare la produzione nelle fabbriche del Regno di Mezzo piuttosto che nel proprio paese.

“Le fabbriche cinesi possono spesso offrire prezzi migliori grazie alla produzione su larga scala e ai processi ottimizzati; in Cina, i produttori si adattano rapidamente alle nuove tendenze della moda e offrono diverse opzioni di componenti per realizzare qualsiasi idea; I produttori cinesi migliorano costantemente le loro attrezzature e tecnologie, il che garantisce un elevato livello di qualità...", Maria Baranova, cofondatrice e designer del marchio russo di scarpe e borse Povod, commenta la sua scelta di produrre prodotti nelle fabbriche cinesi .

Sotto le sanzioni, al fine di evitare carenze di prodotti di marchi stranieri, la Russia ha aperto la possibilità di importazioni parallele e ha allentato la presa sul controllo sui prodotti non registrati e contraffatti, dicono gli operatori di mercato. La conseguenza è stata un aumento delle importazioni contraffatte e grigie.

Così, in un recente incontro della National Shoe Union (NOBS), i rappresentanti delle imprese hanno attirato l'attenzione sulla presenza sul mercato di una vasta rete di negozi "Funny Prices", dove vendono scarpe da ginnastica di marchi famosi a un prezzo inferiore a quello del produttore , e puoi pagare l'acquisto tramite bonifico su carta o in contanti, “alla cassa”. Le scarpe da ginnastica Adidas a "prezzi ridicoli" si possono trovare sui mercati e persino nella pubblicità esterna e, naturalmente, nei mercati di abbigliamento all'ingrosso in tutto il paese...

I produttori nazionali non riescono a far fronte al flusso di importazioni a basso costo e la produzione di scarpe all’interno del paese diventa economicamente non redditizia. Gli imprenditori decidono di abbandonare il settore e concentrarsi nuovamente sullo sviluppo in altri settori. Si scopre che è più redditizio investire denaro in depositi piuttosto che sviluppare attività di produzione.

I problemi crescono

I produttori di scarpe in Russia parlano da molti anni dei problemi urgenti del settore: la mancanza di istituzioni educative speciali, scuole professionali che formerebbero specialisti per lavorare nelle fabbriche, delle difficoltà nel trovare personale; sui costi elevati per la sostituzione delle apparecchiature in azienda, a cui si aggiungono ora i problemi con l'acquisto di pezzi di ricambio in Europa...

“Sostituire le attrezzature con nuove attrezzature cinesi richiede ingenti investimenti e diventa un compito difficile in un momento in cui l’intero settore calzaturiero, dai produttori di pelletteria alla produzione di scarpe e fondi, lavora a zero o subisce perdite”, nota il direttore generale del produttore di scarpe moscovita Giotto Vladimir Timofeev.

Oggi si notano anche difficoltà nella logistica dei componenti e nell'esecuzione delle operazioni di pagamento.

“A causa di problemi con la produzione e la logistica dei componenti non siamo riusciti a soddisfare al 100% tutte le richieste dei nostri clienti; abbiamo offerto a qualcuno un ricambio con altri nostri modelli di successo. La maggior parte degli operatori di mercato è solidale con questa situazione, perché si tratta di un problema comune", afferma Nikolai Troitsky, direttore commerciale del produttore di scarpe russo Burgerschuhe.

A tutte queste ed altre difficoltà si aggiunge l’aumento del carico fiscale. Oltre all'etichettatura obbligatoria, che aumenta i costi delle aziende, non tanto per il costo elevato dei marchi stessi, ma per la necessità di assumere personale aggiuntivo per svolgere il processo di etichettatura (la fabbrica Giotto impiega tre di questi specialisti) , gli operatori di mercato si aspettano un aumento della pressione fiscale nel 2025.

Dal 1° gennaio 2025, le organizzazioni e i singoli imprenditori che aderiscono al sistema fiscale semplificato sono riconosciuti come contribuenti IVA. Sono esentati da tale obbligo solo coloro il cui reddito per il 2024 non supera i 60 milioni di rubli. L’introduzione dell’IVA al 5% per i prodotti “semplificati” aumenta significativamente i costi di produzione, quindi il 2025 potrebbe rivelarsi ancora più difficile per il settore.

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Pelletteria e scarpe

Vale la pena notare che, a causa delle sanzioni europee, dal 2022 i produttori nazionali di pelletteria sono stati privati ​​dell’opportunità di esportare i propri prodotti all’estero. Fino al 2022, la Russia era uno dei primi cinque paesi per esportazione di pelli finite. Come spiega Alexandra Andrunakievich, direttrice generale dell'Unione russa dei conciatori e dei calzolai, la nostra pelle era molto richiesta in Europa grazie alla combinazione ottimale di prezzo e qualità. Ma la pelle finita è ora soggetta a sanzioni, ed esportare prodotti in Europa è diventato impossibile, e per Cina e India è costoso. Inoltre, l’India ha introdotto un dazio del 10% su tutte le importazioni di pelle finita. Ma anche i conciatori non possono contare sulla vendita dei loro prodotti sul mercato interno.

La produzione di scarpe con tomaia in pelle in Russia quest'anno è diminuita del 6,2% rispetto all'anno precedente, mentre la riduzione del volume delle scarpe in pelle per bambini ha raggiunto l'8,6% rispetto all'anno precedente”, cita le statistiche Alexandra Andrunakievich.

Naturalmente, con la riduzione della produzione, lo sviluppo delle imprese del cuoio viene paralizzato. In sofferenza anche altre industrie correlate: officine per la produzione di forme, suole, pezzi grezzi per scarpe, osserva Nikolai Troitsky, direttore commerciale del produttore di scarpe russo Burgerschue.

Cosa può aiutare?

Sullo sfondo di un forte calo della produzione di calzature per la popolazione, in particolare di scarpe per bambini (la diminuzione dei volumi di produzione negli ultimi tre anni è stata del 30%), l'esperienza della Repubblica dell'Uzbekistan sembra positiva.

Come ha osservato Alexandra Andrunakievich, per sviluppare la propria industria calzaturiera, l’Uzbekistan ha ridotto il carico fiscale sui produttori di calzature azzerando tutte le tasse tranne l’IVA, e questo ha dato i suoi frutti: nel corso di diversi anni di politica protezionistica, l’Uzbekistan è diventato uno dei produttori mondiali e fornisce i suoi prodotti in 42 paesi.

"Forse l'introduzione di una misura del genere nel nostro Paese per almeno 3-5 anni consentirebbe al nostro settore calzaturiero di sopravvivere", suggerisce. In Turchia, l'associazione nazionale dei produttori di scarpe TASD, attirando l'attenzione sulla differenza tra i costi di produzione delle scarpe nel paese e in Cina, si è rivolta al governo con una serie di proposte per sostenere la produzione interna. È stato proposto di ridurre le tasse sulle importazioni di materie prime e componenti per l'industria calzaturiera; pressione fiscale sulle aziende produttrici di calzature; introdurre un controllo rigoroso sul flusso di prodotti illegali e contraffatti; fornire opportunità di finanziamento a lungo termine a bassi tassi di interesse per le aziende che, nonostante le difficili condizioni economiche, continuano a investire nello sviluppo della produzione e nell’aggiornamento della base tecnologica.

Il divario nelle condizioni operative per le aziende che lavorano secondo le regole e per quelle che sono nell'ombra sul mercato russo è diventato così grande da mettere in pericolo l'esistenza della produzione nazionale, afferma Armen Avetisyan, fondatore e proprietario dell'azienda calzaturiera McFine e un'impresa manifatturiera per la produzione di scarpe Taltex. Per garantire condizioni di parità, lo Stato dovrebbe alleggerire il carico fiscale per le imprese dell’industria leggera.

“Con le attuali aliquote fiscali sul lavoro, è molto difficile per i produttori nazionali competere con gli importatori”, afferma. - Abbiamo una serie di regioni in Russia riconosciute come territori prioritari di sviluppo (ADT), dove esiste un regime fiscale speciale e le aliquote fiscali sui salari non superano l'8,5%. Se vogliamo preservare l’industria leggera, le imposte sui salari devono essere abbassate a questo livello. Altrimenti l’industria leggera verrà completamente consegnata alla Cina”.

Un'altra importante misura di sostegno, a suo avviso, potrebbero essere i prestiti agevolati: “Ora tali prestiti agevolati vengono concessi solo per l'acquisto di attrezzature, ma nella situazione attuale sono necessari anche per ricostituire il capitale circolante. Perché il solo acquisto delle attrezzature non risolve il problema”.

Pessimismo e confusione

Una notizia allarmante per il settore è stata la bancarotta del più grande produttore di scarpe in Russia, Ralf Ringer, che possiede 4 stabilimenti nel paese.

Da tre anni la società è in causa con le autorità fiscali; la società è accusata di mancato pagamento di premi assicurativi, tasse, multe e sanzioni per centinaia di milioni di rubli. Il sequestro dei conti da parte del Servizio fiscale federale non ha permesso alla società di pagare il debito per l'affitto dello spazio di produzione presso la fabbrica di scarpe Taldom, e il locatore, la società Stivali, ha dichiarato fallimento nel giugno dello scorso anno JSC Ralph Ringer a causa ad un debito di 20,7 milioni di rubli. Il 6 dicembre il tribunale ha accolto la richiesta e contro Ralph Ringer JSC è stata avviata una procedura di fallimento.

Il fondatore e capo della Ralf Ringer, Andrei Berezhnoy, ha affermato che il fallimento della Ralf Ringer JSC non ha avuto alcun impatto sulle attività dell'azienda, poiché tutti i processi aziendali chiave vengono ora svolti attraverso altre persone giuridiche. Ha osservato che dal novembre 2021 Ralf Ringer ha contestato ulteriori oneri fiscali, che considera "del tutto infondati", ed è riuscito a ottenere una triplicazione degli importi contestati; Berezhnoy ha sottolineato che l’azienda stessa “funziona e continuerà a funzionare”.

Non tutti i produttori nazionali dispongono di un'installazione così "da combattimento" in tutti i sensi. La maggior parte di loro guarda al futuro con pessimismo e confusione.

"Se la situazione attuale continua nei prossimi 3-5 anni, non ci sarà alcuna industria calzaturiera in Russia", è sicuro il proprietario di uno dei piccoli marchi di scarpe con produzione a San Pietroburgo.

Edizione Shoes Report ha inviato un ricorso al Ministero dell'Industria e del Commercio chiedendo di pronunciarsi sulla situazione, ma la richiesta è rimasta senza risposta.

Marina Shumilina