Detsky Mir annuncia un'offerta pubblica iniziale (IPO)

La società per azioni pubblica Detsky Mir ha annunciato un prezzo iniziale di offerta pubblica di azioni ordinarie alla Borsa di Mosca a 85 rubli.

L'offerta totale è di circa 21,1 miliardi di rubli. nel caso del pieno esercizio dell'opzione di collocamento aggiuntivo o di circa 18,4 miliardi di rubli, esclusa l'opzione di collocamento aggiuntivo. La capitalizzazione di mercato della società all'inizio delle negoziazioni sarà di circa 62,8 miliardi di rubli. L'inizio delle negoziazioni è previsto per il 10 febbraio 2017 con il ticker "DSKY"

L'offerta prevede la vendita da parte degli attuali soci di 247 azioni, che corrispondono al 912% dell'attuale capitale sociale della società in caso di pieno esercizio dell'opzione di offerta aggiuntiva, ovvero 160 azioni, che corrispondono al 33,55% dell'attuale capitale sociale della società, esclusa l'opzione posizionamento aggiuntivo.

Gli azionisti di vendita sono:

 AFK Sistema (di seguito denominato Sistema) possedeva il 72,57% delle azioni prima dell'offerta e vendeva 145 azioni, che corrispondono a circa il 055% del capitale sociale della società, con la possibilità di aumentare il numero di azioni vendute a 738 (circa 19,63 , 166% del capitale sociale della società) in caso di esercizio dell'opzione di collocamento aggiuntivo. A seguito dell'attuazione della proposta, Sistema manterrà almeno il 814% + 099 quota in Detsky Mir PJSC.

Fondo di investimento russo-cinese (RCIF), un fondo comune del Russian Direct Investment Fund (RDIF) e China Investment Corporation (CIC), attraverso le società di investimento Floette Holdings Limited ed Exarzo Holdings Limited, possedeva il 23,10% del capitale della società prima dell'offerta e ha venduto 64 azioni , che corrisponde a circa l'260% del capitale sociale della società, con la possibilità di aumentare il numero di azioni vendute a 870 (circa il 8,70% del capitale sociale della società) in caso di esercizio dell'ulteriore opzione di collocamento. A seguito dell'attuazione della proposta, RCIF manterrà almeno il 73% nel capitale di Detsky Mir.

Alcuni singoli azionisti, compresi alcuni rappresentanti della direzione della società e AFK Sistema, possedevano in totale una partecipazione del 4,33% prima dell'offerta e vendevano 7 azioni, che corrispondono a circa lo 198% del capitale sociale. Sulla base dei risultati della proposta, tali singoli azionisti manterranno un totale del 061% nel capitale di Detsky Mir.

In relazione all'offerta, Sistema JSFC, Floette Holdings Limited ed Exarzo Holdings Limited hanno fornito ai bookrunner congiunti un'opzione di collocamento aggiuntiva per un importo fino al 15% del numero di azioni da loro vendute al prezzo di offerta.

In relazione all'offerta, Goldman Sachs, in qualità di gestore della stabilizzazione, ha il diritto di acquistare sul mercato fino a 30 azioni entro 31 giorni di calendario dalla data del presente annuncio.

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Le restrizioni alla disposizione di azioni (lock-up) saranno valide per 365 giorni per la gestione della società e 180 giorni per i restanti azionisti di vendita e la società.

Credit Suisse, Goldman Sachs International e Morgan Stanley fungono da coordinatori globali congiunti e bookrunner congiunti di proposte. Sberbank CIB e UBS Investment Bank agiscono come bookrunner congiunti.

Gruppo di società "Detsky Mir" È il più grande operatore al dettaglio specializzato nella vendita di articoli per bambini in Russia con un portafoglio diversificato di prodotti tra cui giocattoli, articoli per neonati, vestiti e scarpe, mobili e altre categorie. Il gruppo è leader in termini di dimensioni della rete e entrate nel mercato dei beni per bambini altamente frammentato in Russia. Secondo Ipsos Comcon, nel 2015 la quota stimata del gruppo di società era del 32% (24% nel 2014) nel mercato al dettaglio specializzato di articoli per bambini in Russia e del 13% (10% nel 2014) dell'intero mercato dei prodotti per bambini (compresi iper e supermercati) . Per fare un confronto, secondo Ipsos Comcon, nel 2015 il concorrente più vicino del Gruppo aveva una quota di mercato tra i rivenditori specializzati del 9% e del 4% del mercato totale dei prodotti per l'infanzia.

Al 31 dicembre 2016, la rete di vendita al dettaglio di Detsky Mir era composta da 525 negozi. La rete comprendeva 468 negozi in Russia e 12 in Kazakistan con il marchio Detsky Mir, oltre a 45 negozi con il marchio ELC in Russia. I negozi ELC offrono una vasta gamma di giocattoli educativi, di sviluppo e di altro tipo per neonati e bambini di età inferiore a 14 anni. L'area totale dei locali commerciali della rete al 31 dicembre 2016 era di circa 596 metri quadrati. Oggi i negozi situati fuori Mosca generano circa il 000% delle entrate totali della rete. Il gruppo si concentra sullo sviluppo della rete nelle città con una popolazione di oltre 70 persone e oggi è già presente in 50 delle circa 000 città che soddisfano questo requisito, sulla base dei dati Rosstat al 171 dicembre 300. Detsky Mir ha negozi in tutte le 31 più grandi città della Russia e in 2016 più grandi città del Kazakistan.

Oltre ai negozi al dettaglio, Detsky Mir offre l'intera gamma di prodotti per l'acquisto sui propri siti Web. Per 9 mesi del 2016, Detsky Mir ha registrato oltre 63 milioni di visite al sito Web del negozio online e completato oltre 1 milione di ordini online.

In conformità con la politica dei dividendi adottata da Detsky Mir, la società stanzia almeno il 50% dell'utile netto annuale (basato su dichiarazioni IFRS per l'intero anno) per pagare i dividendi, a condizione che il gruppo non abbia bisogno di risorse finanziarie aggiuntive per investimenti o esecuzione i loro obblighi quando scadono. La decisione sul pagamento dei dividendi deve essere approvata dall'assemblea generale degli azionisti dopo la relativa raccomandazione del consiglio di amministrazione della società.